Pensionsplanung

Bei unseren täglichen Kundenkontakten wird nirgends so umfassend diskutiert wie beim Thema Pensionsplanungen und private Vorsorge. Unsere Schweizer Versicherer und Banken bieten immer wieder neue Produkte und Lösungen an. Wir vergleichen diese neutral und informieren Sie gerne darüber. Schlussendlich ist uns aber wichtig, in einem persönlichen Gespräch jede Situation und die Bedürfnisse unserer Kunden kennenzulernen, um so die nötigen Anpassungen und Änderungen rechtzeitig in die Wege zu leiten.

Die Flexibilität unserer Planungen bleibt dabei bestehen, da es viele Veränderungen der Lebenssituationen geben kann. Verschiedene Ideen unsererseits werden wir Ihnen gerne aufzeigen und einige Handlungsempfehlungen unterbreiten.

Nutzen Sie unser Erstgespräch und geben Sie uns eine Chance, um Ihnen einen Überblick über die aktuellen Vorsorgethemen und unser Rentensystem zu geben. 

Kernanliegen in Ihrer unabhängigen Beratung:  

  • Wie hoch sind Ihre Renten bei der Pensionierung? 
  • Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Pensionierung? 
  • Welche Steueroptimierungen werden umgesetzt? 
  • AHV Beiträge und Bezüge – Was kommt auf uns zu? 
  • Pensionskassen als Renten oder als Kapital beziehen? Nicht immer ist der Trend das Richtige
  • Veränderungen und Anpassungen der bestehenden Hypotheken
  • Übergabe und Handänderungen von Liegenschaften
  • Firmenübergaben rechtzeitig in die Wege leiten